在補(bǔ)貼政策的強(qiáng)勁推動下，2024年的乘用車迎來了不錯的收官。來自乘聯(lián)會全年的數(shù)據(jù)顯示，狹義乘用車批發(fā)的總計銷量達(dá)到2718.91萬輛，同比增長了6.3%，給全年艱難的車市帶去了曙光。

實(shí)際上從批發(fā)銷量的月度走勢也可以看到，上半年在價格戰(zhàn)的拉動下，基本上比去年同期要好，車市的發(fā)展相對平穩(wěn)。但是進(jìn)入到年中的6-8月，整個車市迎來了低迷，給全年車市帶去很多不確定性因素。

進(jìn)入到金九銀十之后，國家置換政策的強(qiáng)勢助攻，讓四季度車市的收官戰(zhàn)打得非常漂亮，包括歷年也很少這樣的超強(qiáng)上升走勢。使得12月狹義乘用車的批發(fā)銷量突破300萬輛，實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)歷史新高的強(qiáng)勁表現(xiàn)。

車市大盤表現(xiàn)不錯，其實(shí)背后都是所有車企努力的結(jié)果。從全體車企的銷量表現(xiàn)來看，過半的主流車企都實(shí)現(xiàn)了不錯的增長，其中主要以自主品牌為龍頭拉動，且絕大多數(shù)自主品牌都憑借新能源的快速發(fā)展和產(chǎn)品布局而取得不錯的增長。

與此同時，合資品牌的生存空間被壓縮，大多數(shù)同比銷量都以負(fù)增長而收官，且只有3家合資車企保持了增長，且還有中腰部身份或者基數(shù)較低的優(yōu)勢護(hù)體。

所以整體來看，燃油和新能源五五開，中國市場的生存法則已經(jīng)明牌了，那就是誰推出更有競爭力的新能源產(chǎn)品，誰在智能化上有進(jìn)一步的優(yōu)勢和突破，誰就有更大的市場前景和機(jī)會，在市場取得一席之地。

2024年自主車企已經(jīng)給出了一份亮眼的成績單，2025年新能源開卷考，合資車企會如何作答呢？合資與自主差距拉大，之間的鴻溝該怎么填補(bǔ)？

通用領(lǐng)跌，新勢力“不入流”

2024年車市創(chuàng)下紀(jì)錄，頭幾家自主車企更是如此。

曾經(jīng)單一車企最高也就是南北大眾和上汽通用創(chuàng)下的200萬輛的水平。但去年，比亞迪這支巨無霸竟然實(shí)現(xiàn)了425萬輛的銷量突破，是曾經(jīng)單一車企銷量巔峰時刻的兩倍，作為新能源最大的先行者和受益者，比亞迪成為全體車企羨慕的對象。

另外繼續(xù)誕生了兩家200萬輛級的車企，奇瑞和吉利，也開創(chuàng)了自主銷量的新高。長安增幅不大，僅為3.4%，略遜色于大盤，在全年與一汽-大眾膠著了良久。不過最終以4萬多輛的優(yōu)勢拿下了第四，夯實(shí)了自主頭部的戰(zhàn)斗堡壘。

在5-6名中，南北大眾依舊是合資的核心力量，一汽-大眾160萬輛，下滑13.5%，2024年正式丟掉了車企三強(qiáng)的位置。上汽大眾114.8萬輛，同比下滑5.5%，憑借大眾ID.系列的逐步熱銷，上汽大眾的止跌能力，可能要優(yōu)于一汽-大眾在奧迪方面的損失程度。

長城和上汽通用五菱分別拿下了第七和第九，兩者已經(jīng)止跌了。好在長城狹義乘用車穩(wěn)定在了100萬輛，作為7家百萬俱樂部中的一員，長城與其他四家自主頭部構(gòu)成了中國車市的五朵金花。

上汽通用五菱全年的走勢也相對艱難，特別是在入門級純電市場，份額被比亞迪、吉利等強(qiáng)力奪走，好在上汽通用五菱的渠道優(yōu)勢，以及置換補(bǔ)貼帶來的十萬元級市場的企穩(wěn)，捍衛(wèi)了其十強(qiáng)的榮光。

特斯拉全年銷量達(dá)到了91萬輛，同比下滑了3.3%，顯然國內(nèi)新能源市場的競爭壓力，是特斯拉銷量下滑的核心原因。不過特斯拉僅憑兩款車就實(shí)現(xiàn)了近百萬輛的銷量表現(xiàn)，這種能力首屈一指。

全球車企冠軍的豐田，憑借一汽豐田驚險且艱難地守住了十強(qiáng)中最后一個席位，同比跌幅只有2.7%，這對于合資品牌來說已經(jīng)是非常優(yōu)秀的表現(xiàn)了。

但是也可以看到一豐與上一名的斷檔，基本上有13萬輛的差距，與后一名上汽乘用車，只有3.8萬輛的優(yōu)勢。可見這種微弱的領(lǐng)先優(yōu)勢，也并不能代表豐田就已經(jīng)安全了。

在11-20名的車企中，合資品牌占據(jù)了一大半，且全年銷量基本上都是負(fù)增長的，特別是廣汽豐田、廣汽本田、上汽通用，東風(fēng)本田，這幾家跌幅較大，要知道這幾家以往也是十強(qiáng)的常青樹。

特別是上汽通用，全年銷量僅有43萬輛，以56.5%的跌幅，領(lǐng)跌合資車企以及整個車企大盤。其次則是兩個本田，跌幅基本上都在20%以上，全年銷量從原本60萬輛級，跌到了40萬輛級。

翻看所有合資車企，真正實(shí)現(xiàn)增長的，其實(shí)僅有3家，排名26-28的沃爾沃、起亞和福特，其增幅分別為74.4%、48.4%、10.7%。除了起亞和福特增幅是觸底反彈，沃爾沃的增幅核心動能，來自于純電動車的出口，全年僅沃爾沃EX30的銷量貢獻(xiàn)就超過10萬輛，絕大部分都銷往海外。

全年增幅最亮眼的車企可能當(dāng)屬賽力斯和零跑了，前者銷量從10萬輛升級到了38萬輛，后者從14萬輛到了29萬輛，增幅分別為264%、102%。作為新勢力中的兩匹黑馬，也再一次鞏固了增程技術(shù)在市場中的受歡迎程度，推動這個所謂的淘汰技術(shù)，成為新能源賽道上的又一增長極。

而對于目前市場上比較火熱的新勢力陣營，其最高銷量的理想僅排在15名之后，蔚來、小鵬這樣的車企，也僅在29-30名的位置，聲量和體量暫時未形成正向匹配。當(dāng)他們進(jìn)入到與主流大廠相同賽道之后，他們增長的機(jī)會有多大？這也是一個非常大的課題。

合資自主三七之爭

自主的崛起，放在單一車企來看，確實(shí)非常強(qiáng)大。如果把這種強(qiáng)勁的勢頭擰在一起，又迸發(fā)出了不一樣的力量。

2024年全年，自主車企的總銷量達(dá)到了1761萬輛，同比增幅達(dá)到23.7%，這和市場大盤6.3%的增幅對比，高下立見，且實(shí)現(xiàn)了338萬臺的增量。

強(qiáng)勢的增幅，讓自主的份額從去年同期的55.7%上漲至了64.8%，自主品牌的優(yōu)勢得到進(jìn)一步夯實(shí)。

全年數(shù)據(jù)來看，百萬級的自主車企有5家，50萬輛級的車企有8家，相比2023年新增了1家，10萬輛級以上的車企多達(dá)20家，相比2023年新增1家。

值得一提的是，在自主30強(qiáng)中，自主車企銷量跌幅出現(xiàn)下滑的僅有5家，上汽占據(jù)了上汽大通和上汽乘用車兩家，另外還有哪吒汽車、廣汽埃安，以及鑫源汽車。

伴隨著頭部巨頭銷量的持續(xù)爆發(fā)，自主車企的銷量集中度也是在不斷提高的。大多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，目前自主64%的市場份額，會在頭部繼續(xù)崛起和新能源的快速推進(jìn)中，進(jìn)一步朝著70%的基準(zhǔn)線發(fā)展。

得益于體量、品牌影響力和在豪華車市場的捍衛(wèi)，作為中國最早的合資開拓者，德系品牌在2024年基本上是合資表現(xiàn)最好的品牌。全年總銷量400萬輛，同比跌幅為12.6%。但市場份額依舊從2023年的17.9%滑落到14.7%，已經(jīng)跌破15%。

從豪華的BBA到合資的大眾，德系的勢頭都在下滑。一方面是新能源競爭力不足，面對中國新能源的快速迭代，在技術(shù)和價格體系方面都無法招架；另一方面則是新能源對燃油車的替代，讓德系原本在燃油車上的優(yōu)勢逐步丟失。

又特別是自主頭部如吉利、奇瑞、長安等品牌，依舊在用智能化能力，搶奪合資在燃油車領(lǐng)域的優(yōu)勢，而且成果顯著。顯然留給合資的反擊難度是成倍的，不僅要在新能源市場上跟上時代，同時在燃油車市場，也需要快速迭代更新。

日系車的情況比德系要稍微嚴(yán)峻一些，全年累計銷量也僅有312萬輛，同比跌幅達(dá)到18.3%。作為曾經(jīng)與德系同等體量的日系車，由于技術(shù)路線的差異，其在中國市場快速失穩(wěn)，市場份額從去年同期的14.9%下滑到了11.5%。

特別是兩家領(lǐng)頭羊豐田，原本都要挑戰(zhàn)100萬輛年銷目標(biāo)的，結(jié)果快速變換的市場和需求，讓這個想法和目標(biāo)化為泡影。而本田在中國市場的下滑速度，明顯高于豐田和日產(chǎn)。伴隨著日產(chǎn)本田的大合并，未來日系車在中國市場會迎來進(jìn)一步的戰(zhàn)略收縮，可能保住10%的市場份額將成為日系車的終極目標(biāo)。

最后是美系品牌，最大的銷量貢獻(xiàn)者從上汽通用變成了特斯拉，全年銷量從2023年的224萬掉到了163萬輛，下滑幅度達(dá)到了27.3%，市場份額也從2023年的8.8%下降到了6%。

30萬-40萬輛級的上汽通用、20萬輛級的福特應(yīng)該就是這兩個品牌在中國市場的銷量下限了，顯然特斯拉必須用百萬級的銷量，撐起整個美系品牌在中國市場的影響力，穩(wěn)定地讓美系車的份額保持在5%左右。

15%的德系車，10%的日系車，5%的美系車，主流合資在中國市場的份額基本上會在30%的水平上上下徘徊，并維持動態(tài)的平衡。

進(jìn)入到2025年，車市競爭環(huán)境惡化，特別是從1月份上半月，每家車企都感受到了更嚴(yán)峻的壓力，那么車企和各系別如何在全新的競爭時代脫穎而出，合資如何填補(bǔ)鴻溝，自主如何夯實(shí)陣地，我們等待著365天之后的答案。